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摩通料渣打强势持续 续予“增持”评级
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作者:
aa00
時間:
2010-12-28 06:24 PM
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摩通料渣打强势持续 续予“增持”评级
摩根大通
发表研究报告，料
渣打集团
持续强势，故续予「增持」评级，目标价250元，以反映预期2011年15.1倍市盈率。
摩通报告指，渣打下半年收入按年持平，净利息收入则有些微下跌，同时渣打面对员工、固定及投资成本上升压力，不过该行两个主要核心业务，个人及商业银行则录得双位数增长。
摩根大通认为，渣打集团2010年受到香港、新加坡及总员工成本及固定成本上升，同时印度及非洲较高的投资成本，故下调今明两年预期税前盈利3%，不过由於个人及商业银行录得双位数增长，加上现价相当於2011手13倍市盈率及1.6倍市胀率，故相信渣打走势将可维持强劲。
因此，摩通预期渣打今明两年纯利分别为42.86亿及49.58亿
美元
，每股盈利2.08及2.14元，股本回报率均为12.8%。
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