科技媒體36氪於北京時間9月30日晚間向美國納斯達克交易所遞交IPO申請。根據IPO文件，36氪此次計劃募集的資金額度為1億美元，瑞信與中金擔任承銷商。
募集來的1億美元資金主要用於以下4部分：20%用於加強內容提供；40%用於擴大商業服務規模、客戶基礎和服務程度；15%用於提高數據分析和技術能力；25%則用於補充日常營運資金。
根據介紹，36氪的商業模式主要是圍繞新經濟體的內容產品開展業務，將產品拓展到包括在線廣告服務、企業增值服務與訂閱服務等商業服務。內容部分主要包括八點一氪、深氪、新風向與快訊四種類型，企業增值服務主要有整合營銷、線下活動、咨詢服務等，訂閱服務則包括個人訂閱、機構投資者訂閱、企業訂閱三種形式。
36氪表示，在2017和2018年，36氪自己生產的內容加上第三方內容，分別發布了9.8萬篇和10.8萬篇內容。利用該公司在多元化分銷渠道中的品牌影響力，截至2019年上半年的12個月中，36氪通過自身平臺和包括微博、微信、頭條和知乎等第三方賬戶，月平均PV數達到3.48億次。值得注意的是，這些第三方平臺提供了36氪流量的絕大多數。
具體到財務數據的營收方面，36氪 2018年全年營收相比2017年的1.21億元增長148%至2.99億元，2019年上半年相比2018年同期的7240萬元增長178%至2.02億元。
其中，線上廣告服務費曾占據了營收的絕大多數。但2019年上半年以來，企業增值服務收入超過線上廣告費用成為營收主要來源。數據顯示，2019年上半年，企業增值服務費用方面的收入為1.01億元，而線上廣告收入為7947.7萬元。
無論是從客戶數量還是客單價格來看，企業增值服務在三大收入來源中增長最快。相比之下，訂閱服務也具有一定增長潛力。雖然2019年上半年個人訂閱人數從上年同期的1.71萬人下降至9177人，但客單價格卻從80元增長至1306元，同時機構投資者和企業訂閱者的訂閱人數與客單價都有了顯著提升。
利潤方面，2018年全年淨利潤相比2017年的790萬元增長411.4%至4050萬元，2019年上半年虧損相比2018年同期的坤孫830萬元增長了4.47倍至4550萬元。一定程度上，2019年上半年，運營費用中的一般和行政費用增幅巨大，從去年同期的794.9萬元增長至4684.9萬元，增長了4.89倍。同時，這部分在所有運營費用中的占比也從去年同期的20.5%增長至41.2%。
36氪的現金流狀況相對穩定。2019年上半年期末的現金及現金等價物為2615.4萬元，相比上年同期的1037.7萬元增長了152%。值得注意的是，36氪通過融資形式獲得的現金在逐年減少，用於投資的資金也小於投資回報資金而產生了正向現金流。
根據介紹， 2019年9月份也就是IPO之前，36氪發行了3999萬股D股優先股，獲得了Lotus Walk Inc., Nikkei Inc., Krystal Imagine Investments Limited, Red Better Limited 和Homshin Innovations Ltd.四家公司規模2400萬美元的融資。
同時，36氪還與中國互聯網金融投資基金管理有限公司簽訂非約束性條款購買價值500萬美元的股份，與中國移動資本控股有限公司簽訂非約束條款購買價值1400萬美元的股份。
根據目前的股東結構，CEO兼聯席董事長馮大剛以持股17.5%位居第一大股東，螞蟻金服旗下基金API（Hong Kong）Investment持股16.1%位居第二大股東，徐傳陞個人持有的Tembusu持股10.8%位居第三大股東。創始人劉成城持股6.2%位居第七大股東。
36氪的9名董事會成員，包括CEO兼聯席董事長馮大剛、創始人兼聯席董事長劉成城、CFO梁繼紅、CCO李洋、董事朱超、董事左淩燁、獨立董事李軼梵、獨立董事蘇鵬、獨立董事Hendrick Sin。
目前，36氪共有478名員工，包括141名內容生產者、217名銷售和市場營銷人員、64名研發人員和56名行政和管理人員56名。其中，銷售和市場營銷人員以45.5%的比例居於首位。 |
發表於 2019-10-2 06:07 PM
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