[股票] 瑞銀升保利協鑫(03800-HK)目標價，可受惠多晶硅漲價

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瑞銀發表研究報告，重申對保利協鑫「買入」的評級，及上調其目標價由2.2元升至2.4元，因向其客戶了解，保利協鑫的多晶硅產品將會於明年漲價。

瑞銀表示，上調對保利協鑫於2011年晶圓產品的平均產品售價，由每W的0.73美元升至0.76美元，並關注未來行業的定價；該行認為，保利協鑫可受惠中國政策玫力提升能源效應，將提高行業的集中度，將對保利協鑫未來的規模有利。

瑞銀指，與保利的客戶如加拿大太陽能等溝通後，了解保利協鑫未來年產能將進一步擴充，並指已取得客戶的支持。

瑞銀估計，保利協鑫於2010年及2011年每股盈利預測各為0.12及0.19元，指現價相當預測2011年市盈率11倍。