[股票] 券商料國壽(02628-HK)上半年純利跌6%，至171億人民幣

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中國人壽將於本周三(25日)公布截至今年6月底止中期業績，本社綜合4間券商預測，估計其上半年純利約160.77億元至197.03億元(人民幣,下同)，較去年同期182.26億元，按跌11.8%至升8.1%；綜合平均純利175億元，按年跌3.98%，中位數為171億元，按年跌6.2%。

摩根大通估計，國壽上半年按年倒退8.1%至174.16億元，料淨保費收入1,839萬億元，投資收入286.89億元，料其內投資收益率4.7%，綜合比率104.4%，股本回報率15.9%，而摩通料國壽上半年內涵價值按年升7%，按半年增長1%；料新業務按年升19%，按半年增長67%；而該行予其「減持」評級及目標價33元。

里昂看法最淡，預測國壽中期純利160.77億元，按年倒退11.8%，料淨保費收入1,805億元，淨投資收入237.52億元，而投資收益率3.9%，料國壽股價仍跑輸大市，指股價缺乏催化劑，予目標價33元。

RBS料，國壽中期純利167.85億元，按年跌7.9%，但按半年增長14.5%，料內涵價值按年升3.3%至2,761億元，但按半年跌3.2%，料國壽上半年新業務價值167.85億，按年跌7.9%，按半年升14.5%。