[股票] 中銀國際：碧桂園(02007-HK)業績鞏固，升目標至2.94元

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中銀國際發表研究報告，指，碧桂園上半年核心利潤19億元人民幣表現鞏固，相當於市場對其全年預測約70%，該行估計，碧桂園於下半年將有230萬平方米建築面積可供入帳，對比上半年210萬平方米，料其下半年盈利不應該遠低上半年。

中銀國際表示，碧桂園估值被市場低估，未來有上調盈利預測的空間，此將是其股價的催化劑；而其自8月以來，銷售仍然相當強勁三個星期約20億元人民幣，令其平均每月銷售額達21億元人民幣，而其於年底前將再推7個新項目，估計可符合銷售目標。

中銀國際，重申對碧桂園「買入」的投資評級，上調其目標價格，由原來2.66元提升至2.94元，較此較2010年每股資產淨值折讓40%。