花旗表示，下調對太古地產(01972.HK)2013至2015年每股盈測各15.6%、7.4%及10.9%，以反映管理層發展物業移交時間表的最新指引。將每股資產淨值預測，亦相應由35.31元下調至34.73元。而花旗稱，重申對太古地產「買入」評級，同時下調其目標價，由32元下調至31元，此基於太地現價較每股資產淨值折讓10%作估值。
花旗指，太古地產上半年核心盈利28.12億，按年增15%，主要受期內發展項目的盈利獲確認所推動。來自物業投資的基礎溢利按年增9%，合乎該行預期，反映本地續租租金正面，三里屯太古里及太古匯的續租租金回升。
該行稱，上半年，太地蔚然只售出13伙，珒然售出1伙，慢於預期。珒然的30個單位中，7個已預售，每平方尺平均售價為28,137元。管理層預料珒然盈利可於下半年入帳。上半年太地於本港商廈租金收入上升5%至24.81億元 |
發表於 2013-8-16 03:20 PM
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